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展望7月💝🍈，市场可能会呈现指数突破上行💛💟🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕👞🥒。从基本面的角度来看🥔🥔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💖，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡👜。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👞🍎👅。上半年😻🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄😻💘，进一步积累了今年的赚钱效应👅🎒，这为指数后续突破上行🌽💝🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒🎒💕💞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍎🥭🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍋😻。

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标普 500 指数期和纳斯达克 100 指数期均上涨约 0.1%。与道琼斯工业平均指数挂钩的期上涨 130 点，涨幅 0.3%🍆💝💝。

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清越科技在2024年年报中披露🥿💯，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新👘👝，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR💗，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音🍑🍅🧄🍒、天趣🍌、未来全屏通等XR领域客户达成合作🧅；公与无人机遥控显示🍋、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿💘、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸🍌🥦、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🎒🥭🥑💓。

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1、中金发(fa)布研(yan)报称，考虑到美国(guo)关税政(zheng)策及其影响尚不(bu)明朗，下调(diao)维(wei)珍妮（02199）FY26盈利预(yu)测27.8%至(zhi)2.2亿港元，并引入FY27盈利预测3.6亿港元，当前股价对应FY26/FY27分(fen)别12x/7xP/E，维持跑赢行业评级。下调(diao)目标价21%至2.38港元，对应FY26/FY27分别13x/8xP/E，较当(dang)前股价有13.3%的提(ti)升空间。

2、第三，是“信任(ren)差距”。各(ge)国常常做(zuo)出承诺却在执行上落空，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力(li)。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑、愤怒(nu)和失(shi)望。但《巴黎协定(ding)》的意义远(yuan)超任何一个国家。巴西担任COP30轮值主席，将今年定义为“落实之(zhi)年”是正确的。这不应(ying)只(zhi)是口号(hao)，而应成为(wei)新的行动标准。未来的制度(du)框(kuang)架应包括(kuo)更(geng)强的问责(ze)机制、更明确的(de)实施时间表，以及更多非国(guo)家行为体(ti)和一线(xian)声音的参与。唯有通过透明、履约和共担责任来(lai)重建信(xin)任，才能确保《巴黎协(xie)定》成为推动(dong)全球进步的有生命力的(de)工具。