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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值(zhi)等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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1、2、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强👜。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低💋🍄🥬，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升🥻💔🍓🩰，但仍处于近年来同期较低水平，终端需求不足，下游备货意愿不强👜。

2、当央行货币(bi)宽松为(wei)流动性主要矛盾的时候(hou)，股债交易大的逻辑是(shi)看债(zhai)做股带来的股债双(shuang)牛——央(yang)行大(da)幅宽松➡银行间充裕带来非银(yin)存款提升➡无风险利率下行+非银存款提升➡股票估(gu)值与增量资金双击。