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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩(ji)期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显(xian)示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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行业配置层面，今(jin)年以来多数(shu)线索的行(xing)情底色仍是(shi)流动性驱动为主导，景气线索(suo)占比依旧处于低位，且多(duo)数(shu)领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅(fu)抬(tai)升(sheng)。因此，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规(gui)避过热风险。

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