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那么此时，市场选择的共性特征，就是(shi)在那个时代盈利增速相对较高，同(tong)时(shi)还(hai)因为渗透率较低从(cong)而具有较大空间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是(shi)当时空间相对最(zui)大(da)，成长性(xing)最好，不(bu)容易受到(dao)估值约(yue)束的(de)行业，也(ye)就是说，就算估值因为资金行为出现(xian)一定程度的泡沫化(hua)是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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操作层面🩳👢👠👘，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链💋💞👄💌，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🧅🍍，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🧄👿，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）🍌，业绩是7月超额收益的主要来源之一🥦🥭🍎。

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1、2024年7月31日，温江(jiang)区人民法院调解室，在双方委托诉讼代理人的见证下，曾某与尹某达成和解并(bing)签订协议书，协议书上载明，双(shuang)方均(jun)认(ren)可调查组的结论，也(ye)约定均不(bu)上诉，对离婚判决的履行(xing)达成(cheng)一致意见。根据协议由尹某一(yi)次性向曾某支付经济补(bu)偿金140万元，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割(ge)和补偿。后来，曾某又提(ti)出再审申请，2025年2月28日，四(si)川(chuan)省(sheng)成都市中级人民法院驳回曾某的(de)再审申请。

2、展望7月🍓🍌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬。从基本面的角度来看🤍💓，财政指数的发力和消费的韧性🎒🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👠🍆🍉，在科技👜、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌😻👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👚👢👗💔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉🍎🍓👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍍🥕💟🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆🩳，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩲🧄💋。风格方面👿👡，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬🥑，7月科技风格占优的可能性较大🥔👡🥔。