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4、观点：下半年光伏终端订单走弱🥝🍋🍎，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底🌽，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量👝。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场😡，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压💟。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足👙🩱，仍需关注是否存在政策调控。

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盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈(ying)利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保(bao)持正增(zeng)。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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发展党员(yuan)的职业。工人（工勤技(ji)能人员）14.9万名，农牧渔民34.6万名(ming)，企事业单位、社会组织专业技(ji)术(shu)人(ren)员29.9万名，企事业单位、社会组(zu)织管理人员22.1万名，党政机关工作人员10.1万名，学生81.2万名，其他职业人员20.3万名(ming)。在生产、工作一线发展(zhan)党员112.0万(wan)名。

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