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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技(ji)互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高(gao)。今年以来中国经(jing)济整体仍需修复、但结构有亮(liang)点的宏(hong)观环境，这些亮(liang)点恰恰都在港股，例如AI相关(guan)的(de)科(ke)技互联网迎来(lai)了估值修复，部分新消费板(ban)块更是突破了(le)传(chuan)统消费(fei)领(ling)域估值思路的“束(shu)缚”。我们认为判断港(gang)股估(gu)值(zhi)不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视(shi)角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价(jia)收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与(yu)港股买(mai)分红资产就没有(you)差(cha)异了，近期AH溢价(jia)也(ye)曾一度突破127%的低位但触及(ji)后(hou)有所反弹(dan)。而科技(ji)互联网与新(xin)消费对比盈(ying)利ROE视角看，按这一比例看(kan)估值已经合理。

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证券时报·e公司记者注意到💖，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议🥝。该提案被ST新潮现任董事会否决🥬👚🥝，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅🤬🤬。

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我们在刚刚发布的(de)中期策略观点(dian)中提到， A股的表现存在5年周(zhou)期规律(lv)。每(mei)五(wu)年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五(wu)年的周期的上行周期如下图所示(shi)。

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2、在本次大跌之前，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)(jia)持續(xù)(xu)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大漲4倍，市值在300多(duo)億(yi)高位運(yùn)(yun)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)售(shou)額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷量大增。