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短(duan)期铁水暂(zan)无大幅下行预(yu)期，刚需支撑仍存；长期(qi)来看，国内(nei)钢材终端需求承压，粗(cu)钢(gang)压减(jian)传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压(ya)力，焦炭产量则呈跟随态(tai)势，国内焦(jiao)煤需求逐步(bu)走(zou)弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润(run)空间仍存，大(da)规(gui)模减产可能较小。美国关税(shui)扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需(xu)支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突(tu)出，但(dan)中(zhong)长期(qi)需求预期悲观，叠加供给难(nan)有减量(liang)，压制盘(pan)面估值，盘(pan)面价格仍有下行(xing)压力，后(hou)续重点(dian)关注煤矿安监、钢厂生产节奏(zou)、蒙(meng)煤进口以及宏观情绪(xu)。

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