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不过，也要承认当(dang)下行情距离牛市启(qi)动(dong)仍有(you)一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱(ruo)，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断(duan)。

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周卿表示，当前商业健康险发展需要重点把握三大方向。首先产品升级是一个方向🥦。数据显示，我国持有重疾险保单的群体已超2亿人🩰，但人均保额仅为18万元。这一保障水平已难以匹配现代医疗技术发展带来的治疗成本提升，以及消费者日益增长的保障需求。因此🤍，既有客户的加保服务和产品迭代升级将成为重要增长点💌。其次，产品创新要精准覆盖细分需求👘。近年来🩲，带病体保险市场快速发展🍄，从最初的结节类保险到癌症术后复发险等创新产品不断涌现🤍😠🍇。这类产品有效填补了亚健康人群和带病人群的保障空白，展现了健康险市场细分发展的巨大潜力💗。第三，健康管理服务深度融合是趋势🍄🥕💯💖。以长期护理险为例🍎🍄，产品形态已从传统的返还型寿险，升级为整合家庭适老化改造🥕🥭、健康管家等服务的综合解决方案🌽💝🍎。这种“保险+服务”模式不仅能提升客户体验💔，更能创造差异化竞争优势👢👛。这三个发展方向相辅相成，共同推动商业健康险向更高质量👡🥔🥻🥾、更可持续的方向迈进。

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展望7月💞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌🍋👡🥔💋，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍄😈🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅。在流动性和增量资金方面💗🎒🥥，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥿。上半年🍆🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝💋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥿🍇，我们称之为牛市阶段II💝🩰👡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👛🧅。

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当前市场对于(yu)波动率和波动率(lv)交(jiao)易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交(jiao)易的结(jie)果(guo)。向后看(kan)，年内指数有较大可能(neng)性突(tu)破去年高点，但短期(qi)而言，我们在短(duan)暂经历波动率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的(de)方向；中长期而言，更重要(yao)的是判断风格(ge)，主要是对(dui)弱(ruo)美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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2、4🩰👡👜、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑🍏🍇🧡👡，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动👅。