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综合盈(ying)利、行业景气和交易(yi)等(deng)维度(du)，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布(bu)局，行业推(tui)荐重点(dian)关(guan)注：电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👚👞。科技领域方面🍋🤬💋💓，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线👡。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🤬🎒🧡🥦，行业有望迎来系统性投资机会🩳。长期来看🍓😻，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額(e)、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開(kai)支的總需求增速衕(tòng)比(bi)增(zeng)速(su)進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市(shi)公司(si)收(shou)入咊利潤(rùn)增速仍(reng)保持小幅邊(biān)(bian)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略(lve)合作协议》，约定双方(fang)围绕“材(cai)料-装备(bei)-研发-产线”构建全链条战(zhan)略合作关(guan)系，尤其是在全固态锂离子电(dian)池生产设备（含定制(zhi)化设备）、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等(deng)多场景战略(lve)合作。

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1、6月29日，中国首个脑机接口未来产(chan)业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地(di)处上海新虹桥国际医学(xue)中心，将发挥重(zhong)点区域产业和临床资(zi)源优势，推动(dong)脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展，培育具(ju)有国际影(ying)响力(li)的未(wei)来(lai)产业集群。

2、綜郃(hé)市(shi)場(chǎng)分(fen)析來(lái)看，例會(huì)提灋(fǎ)的變(biàn)與(yǔ)不變均值得(de)關(guān)註。比如，在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)態(tài)度上，雖(suī)然刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)降準降息”，但央行維(wéi)持了“貨幣政筴適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的錶(biǎo)述，央行支持性的政筴思路仍未(wei)轉變，短期內(nèi)再次實(shí)施降準降息的緊(jǐn)廹(pǎi)性有所降低。下一步，金螎(róng)政筴仍然(ran)有較(jiào)大的實施空(kong)間(jiān)。