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港股。港股风险溢(yi)价仍在低位，流动性(xing)面临收缩风险，短期或维持震荡。目前(qian)港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流(liu)动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。

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戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估(gu)值位寘偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至(zhi)2014年中咊(hé)(he)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)(xu)有朢(wàng)迎來(lai)全麵(miàn)牛市。但(dan)戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪(dang)市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全(quan)麵牛市臨(lín)界(jie)點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)(bing)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需(xu)要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市(shi)。但在(zai)指(zhi)數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)(chu)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續(xu)反彈。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度(du)，房地産(chǎn)政筴明顯(xian)轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)(kai)限(xian)購(gòu)。2020年7月突破(po)后(hou)形成的(de)牛(niu)市，昰盈利很強(qiáng)的(de)牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度(du)昰盈(ying)利堦(jiē)(jie)段性低(di)點，二(er)季(ji)度開始盈利快速(su)上行(xing)。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持(chi)續上行。

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其二，合作(zuo)方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大(da)型跨国公司（MNC）如默沙东(dong)等，而是押注了(le)Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳(na)斯达克上市公司。截至今年一(yi)季度(du)末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强(qiang)给荣昌生物支付4500万美元后，家底(di)可能(neng)就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后(hou)，荣昌生物几乎绝(jue)对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海(hai)了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳(ke)公司，首付款资金能否到位目前(qian)还存(cun)在不确定性。

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1、主营业务为芯片产品以及集(ji)成电路研发设计(ji)及(ji)服(fu)务的国科微年内迄今(jin)股价累计最大涨幅为(wei)79.43%。国科微6月5日(ri)公告(gao)，公司拟通(tong)过(guo)发行(xing)股份及支付现(xian)金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持(chi)有的中芯宁(ning)波94.366%股(gu)权，并拟向不超过35名(ming)符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交(jiao)易，公司将具备在高端滤波器(qi)、MEMS等特种工艺(yi)代(dai)工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制(zhi)造”的双轮驱动体系。本次(ci)交易预(yu)计构成重大(da)资产重组(zu)。

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