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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🥑🤬，难言泡沫化。

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资金(jin)面上，基础化工板(ban)块(kuai)周五获主力资金(jin)大举流(liu)入。Wind数据显示，截(jie)至(zhi)周五收盘，基础化工板块单日获主力资金(jin)净流入39.5亿元，净流入额在(zai)30个中信一(yi)级(ji)行业中(zhong)高居第4。

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近日💔，公司收到STHK的书面通知🥾，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日），STHK不会以任何方式减持任何相关H股。

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2． 美聯(lián)儲(chǔ)的隱(yǐn)含中性利率(lv)。該(gāi)指標(biāo)昰(shì)聯邦基金(jin)利率咊(hé)PCEPI長(zhǎng)期預(yù)測(cè)值的差值(zhi)。在疫情導(dǎo)緻美聯儲開(kāi)始降息以后，實(shí)際(jì)利率在高通脹(zhàng)環(huán)境下曾一直(zhi)維(wéi)持負(fù)(fu)值，與(yǔ)美聯儲(chu)隱(yin)含中性利率的差值(zhi)也處(chù)于(yu)負值(zhi)區(qū)間(jiān)，竝(bìng)在2022年1季度達(dá)到週期穀(gǔ)底（-6.86%）。

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1、IT之家获悉，传统胰岛移植一(yi)般需(xu)要将细胞注入肝脏，但该过程(cheng)往往会导(dao)致大(da)量细胞流(liu)失，且长期疗效有限。相比之下(xia)，3D 打印的胰岛设计为可植入皮下，只需局部麻醉和微(wei)小切口即可完成操作，过程更简单、创伤更小。这种微创方式有(you)望为患者提供更加安(an)全和舒适的(de)治疗选择。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍇👠，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🌽，半导体周期复苏与国产替代加速💕💔🩱，半导体🩰🩲💕、光学光电子、运营商💝👛、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。