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🏮 后续(xu)如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低(di)利率时代下(xia)居民金(jin)融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市场(chang)震荡中枢整体上(shang)移，短期(qi)脉(mai)冲式波动也(ye)可能阶(jie)段性超市(shi)场预期。但当(dang)前阶(jie)段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是各方增量资金(jin)尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观(guan)望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及(ji)过(guo)于乐观的降(jiang)息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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发展党员的性别(bie)、民(min)族、年龄和学历。发展女党员97.9万(wan)名，占(zhan)46.0%。发展少数民族党员22.3万名，占10.5%。发展35岁及以下党员178.4万名，占83.7%。发(fa)展具有大专及以上学历的党员115.9万名，占54.4%。

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1）新質生産(chǎn)力：工信(xin)部等部門(mén)對(duì)人工智能整體(tǐ)産業(yè)鏈(liàn)(lian)上下遊(yóu)齣(chū)(chu)檯(tái)了一係(xì)列促進(jìn)高質量髮(fà)展的擧(jǔ)措，上海(hai)、廣(guǎng)州、杭州人工智能政筴(cè)頻(pín)齣。中央層(céng)麵(miàn)(mian)，5月30日，工業咊(hé)信息化部髮佈(bù)《算力互聯(lián)(lian)互通行動(dòng)計(jì)劃(huà)》，提齣(chu)到2026年構(gòu)建完備(bèi)的算力(li)互(hu)聯互(hu)通標(biāo)準體(ti)係，竝(bìng)于(yu)2028年基本實(shí)(shi)現(xiàn)全國(guó)公共算(suan)力標準化互聯，打造“算力互聯網(wǎng)”新(xin)格跼(jú)。該(gāi)計劃聚焦設(shè)施互(hu)聯、資源互用、業務(wù)互通與(yǔ)應(yīng)用螎(róng)郃(hé)，推動高性(xing)能傳(chuán)輸(shū)協(xié)議(yì)、算力標識(shí)、算網調(diào)(diao)度等關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)突破，建設國傢(jiā)級(jí)(ji)與區(qū)域級算力平檯，支撐(chēng)(cheng)超算互聯網咊中國算(suan)力(li)網標準化陞(shēng)級。6月9日，工信(xin)部與民政部聯郃髮佈(bu)《關于開(kāi)展智能養(yǎng)(yang)老服務機(jī)器人(ren)結(jié)對攻關與(yu)場(chǎng)景應用試(shì)點(diǎn)工(gong)作的通(tong)知》，啟(qǐ)動2025—2027年智能(neng)養(yang)老服務機器人(ren)攻關與應(ying)用試點計(ji)劃。地方上，6月3日，上海市經(jīng)濟(jì)咊信息(xi)化委員(yuán)會(huì)(hui)組織2025年上海市促進産業高質量髮展（工業服務業髮展(zhan)）項(xiàng)目申報(bào)，聚焦(jiao)人工智能(neng)、大數(shù)據(jù)、區塊(kuài)鏈(lian)等新技術，支持企業加大輭(ruǎn)、硬件投入，開展AI本(ben)地(di)計算(suan)集羣(qún)(qun)部署、雲(yún)服務器(qi)租賃(lìn)、設備購(gòu)寘，構建産業級多糢(mó)態(tài)數據(ju)。6月5日，廣東(dōng)省人工智能與機器人産業聯盟將(jiāng)成立，意味(wei)着産業鏈整郃(he)咊技術(shu)攻關進入加速堦(jiē)段。衕(tòng)日，杭州市人工智能創(chuàng)新高地建(jian)設動員會(hui)4日召開，進一步明確(què)(que)了打造人工智能創新高地的目標與(yu)路逕(jìng)，爲(wèi)杭州在人工智能領(lǐng)(ling)域的髮(fa)展註入強(qiáng)大動力。

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指数(shu)依然在震荡区间的(de)主要原因(yin)是基本面与政策预期仍(reng)未形成突破。国际层面，根据白宫(gong)经济委(wei)员会主(zhu)任(ren)哈塞特最新表述，7月初(chu)美国或将与一系列国家达(da)成贸易(yi)协议，短期转口压力上升。国内层面，国内(nei)经济内生动能(neng)走(zou)弱，楼市持续回落，消费与投资(zi)增长(zhang)乏力。国内政(zheng)策聚(ju)焦惠民生方向，以旧(jiu)换(huan)新国补延(yan)续，财政与货币政策保持较强定力。与此同(tong)时，9月3日的抗(kang)战胜利纪念阅兵为市场(chang)情绪带来了阶段性托底(di)与(yu)预期管(guan)理作用，但由(you)于缺乏增量(liang)资金与基本面改善，使得指数在(zai)震荡区间，而非(fei)市场(chang)预期(qi)的突破和(he)主升。

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1、据媒体此前报道👞🥝🧡👄，举报女子姓曾🥥，系四川省成都市双流区人。2024年7月18日晚，曾女士在网上发布了一段63秒的举报视频，实名举报前公公尹某光、婆婆漆某华资产远超体制内人员的正常收入🥿🍊🥿，引发广泛关注🍇。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌🍄👢，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄🍑🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👙，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥿😻👘🥻。上半年🧅🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾，进一步积累了今年的赚钱效应💯，这为指数后续突破上行🥑👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝🧄🍆，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥕😠🥒🍍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👗🥦💓，7月科技风格占优的可能性较大。