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1👚🩲、镍矿方面🍇🍋😡，上半年受到政策和雨季扰动，镍矿供应相对偏紧，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月中下旬👛🍄，菲律宾镍矿升水小幅下跌，印尼镍矿升水维持高位，但基本也已经见顶💯🎒。下半年来看，镍矿端矛盾或将走弱，且考虑全年配额消化问题，预计供应增加压力也将逐步显现。

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最终(zhong)6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石(shi)化、贵(gui)金属价格上涨；军工军贸(mao)预期(qi)升温；全球(qiu)算力需求确(que)定性回升，海外芯片龙头大涨带(dai)动等思路展开。通信(xin)、有色、非银、电子、军工领涨。

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报道称，过去一(yi)个月内约(yue) 5 亿美元的股票抛售(shou)发生在市场创下新高、且投资(zi)者摆脱地缘政(zheng)治紧张(zhang)情绪之际。尽管面临(lin)人工智能芯片(pian)海外销售限(xian)制的担忧(you)，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三(san)个月涨(zhang)幅达 44%。

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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化💘💔👡🍋，小微盘仍有一定上行空间👠，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险💋🍌🧄🩰。Alpha 端🩳👿🥻🥒，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间💛🥥💓，超额环境整体偏暖🍇👛🥻。对冲端方面💯💘💕，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓💔💋🤬🧡。展望下半年💔，我们仍看好指增策略全年的配置价值🍎，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险🧅💋😡💓；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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1、后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长(zhang)政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认(ren)为短期行情(qing)未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特(te)征(zheng)。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前(qian)阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的(de)结构(gou)性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束(shu)；二是(shi)我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主(zhu)动(dong)流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过(guo)于乐观(guan)的降息(xi)预期能否兑现均存在(zai)不确(que)定(ding)风险。

2、有券商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子(zi)將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心(xin)元件的把控。此外，隨(suí)(sui)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)(lian)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的(de)覈心構(gòu)造元素，其需求也呈(cheng)現(xiàn)快速增長。