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2025-08-15 05:05:12 作者:吴加恒

⚑ 大势研判和核心逻辑:展望7月🍑👘😻🥔🍉,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😠,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期😡,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗💓💗💘,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💋👘🥾,但是预计在积极财政政策的支持下🥾🥾💘,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥿,目前利率仍处于较低水平🎒🍆🍊💌,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过🍏😡,我们称之为牛市阶段II。风格方面🍉💯👗😠,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大🩱🎒。

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何涛:媒体也不会编造,但他们写得我好像在恶意破坏公司。你可以说我能力不行,管人不行🎒🥑🤍,但别说我搞破坏。创始人最大的心态就是公司成了你也成了,公司挂了你什么都不是,我怎么会干对公司不利的事?

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另一方(fang)面(mian),下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高,同时今(jin)年(nian)上半年受关税扰动影响出(chu)现了抢出口现象,因(yin)此下半年(nian)出口压力较(jiao)大。从当前的(de)货物贸易吞吐量(liang)来看,已转为零(ling)增长左右。

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