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在(zai)最近伊朗與(yǔ)美國(guó)的覈(hé)談(tán)判中，沙姆(mu)哈尼擔(dān)任伊朗糰(tuán)隊(duì)的主要顧(gù)(gu)問(wèn)(wen)咊(hé)代錶(biǎo)，囙(yīn)此(ci)有關(guān)他的消(xiao)息(xi)在以伊衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)中尤爲(wèi)受到關註。在28日現(xiàn)身國塟(zàng)之前，有關沙姆哈尼生死的(de)消息一度混亂(luàn)。以色列13日打擊(jī)(ji)伊朗，導(dǎo)緻多名官(guan)員(yuán)咊科研人員喪(sàng)生后(hou)，以色(se)列媒體(tǐ)咊(he)伊朗媒體都曾報(bào)道他(ta)傷(shāng)重身(shen)亾(wáng)。

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王忠民表示(shi)，进入人工智能（AI）时代后，出现了三大新模态(tai)：一是开源（Open Source）模态。开源成为AI时代接(jie)续互联网的产业模态、价值模态、生(sheng)命(ming)模态和(he)社会资产负债表当(dang)中的渗透模态。二是(shi)万物皆(jie)可服(fu)务(wu)模态。比如(ru)过(guo)去开车是一项技能(neng)，无人驾驶出(chu)现，使得开(kai)车技能变得无用(yong)武之地，而车辆本身可以(yi)自行完成一切事物。三是(shi)AI资产入表和金融化时代模态。在(zai)AI金融化当中(zhong)，近日中国香港(gang)市场和(he)美国市场，代币(bi)化和稳定币化逻辑已(yi)经给市场带来了冲击(ji)。当我们看到稳定币、特别是代币化的最新竞争态势时，我们(men)发现AI金融化已进入(ru)高(gao)光时刻。

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相比2014年底和2019年初👝🧅🍏，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👠🍋，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍋，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👘，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💌💗。近期💓，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🩰🍄🎒🍈，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥬😠，以及AI智能化领域的追赶🧅🥭🥭💔。三季度A股科技企业IPO重启😈👚🥝，科技领域产品催化频出🤬🍍🍅，或将带来市场注意力重新转向科技板块💌👠，有望接力创新药和新消费的行情👘🍈💝🥑。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💌。

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另一方(fang)麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益(yi)明顯(xiǎn)。由于去年下半年(nian)齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣(chu)口現象，囙(yīn)此(ci)下(xia)半年齣口壓(yā)力較大(da)。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物(wu)貿(mào)易(yi)吞(tun)吐量來(lái)看，已轉(zhuan)爲(wèi)零增長(zhǎng)(zhang)左右。

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2、战略上🍇🍇🍍，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💞、上市公司盈利偏弱🍉🍇💟、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💝👘。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👡，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👙👞🍏🧅🤬。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍒🍋👄🥒👿，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥻👄💔🥬👞。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍓😠👗🥥🥔，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩲💝🥥。