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（1）供应上看🍓，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能🩰🥔🥒。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高👢，主要以大型炉为主🤍💛👢🥒，部分硅厂拥有自备电或绿电🥒，成本较低😠🥬💞，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产能投放👚🍍💛，产量预计有所回升🍊💖。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期🍇🧅🍎。供应端整体来看，三季度供应压力加大💘，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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阿勒(lei)泰地區(qū)地處(chù)新疆北(bei)部，以“金(jin)山銀(yín)(yin)水”著稱(chēng)，總(zong)麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)(wan)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣(xian)（市），總人口66.86萬人。阿勒泰地區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)(xian)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多(duo)的地區，西北地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯(si)接壤的地區，昰絲(sī)綢(chóu)之路(lu)經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通道咊(hé)新疆蓡(shēn)與中(zhong)矇(méng)俄經濟走廊建設(shè)的重要地(di)區。

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2、那么此(ci)时，市场选(xuan)择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因(yin)为渗透率较低从而具有较(jiao)大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现(xian)增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大(da)，成长(zhang)性最好，不容易受到估(gu)值(zhi)约束的行(xing)业，也就是说，就算估值因为资金(jin)行(xing)为出现一(yi)定程度(du)的(de)泡沫化是“可以理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。