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6、综合来看油价的运行(xing)，我们预计原油整体(ti)价格高点(dian)已在年内见到，后续在OPEC+增产主(zhu)导的背景下(xia)油价重心(xin)或(huo)仍将回落，不(bu)过三季度整体或强于四季度，需求端在三季度有边际支撑(cheng)，国内暑假及高温因素带来的成品(pin)油需求(qiu)的影响以及海外油品的需求旺季，原油裂解利润预(yu)计将整体表现较强。下半(ban)年油价预计将呈现前高后低的(de)走势，其中布油的运(yun)行(xing)区间为75-55美元/桶(tong)；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间在420-560元/桶。同时(shi)需关注地缘(yuan)风险带来的原油溢价的表现。

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华安证券(quan)表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动(dong)性宽(kuan)松的宏观环境(jing)下(xia)，银行板块通常出(chu)现季节性(xing)机会；银行具备资金中长期(qi)流入的政策导向和趋势。

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从目(mu)前基(ji)本面的趋(qu)势来看，基本维持较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托底(di)经济、消(xiao)费出口相对(dui)强、新经济(ji)领域热(re)点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月(yue)总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期(qi)对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看，6月(yue)开始，外需和地产压力进一步提(ti)升，有待7月政(zheng)治局会议(yi)定调新的稳定需求(qiu)的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态(tai)势，可能反应了这种预期。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对(dui)较高的行业主要(yao)包括：1）装备制造(zao)业，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉动全部规(gui)上工业利润增长2.4个百分点，军(jun)工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶(bo)及相关装置行业(ye)利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类(lei)需求受国补政策提振，智(zhi)能消费设备制造行业利润(run)同比增(zeng)长101.5%。以旧换新政策(ce)效果持续显现，消费品制造业其他(ta)家用电(dian)力器具制造、家用厨房电器(qi)具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利润增幅扩大。

2、中国(guo)人民银行货币政策委员会召开2025年(nian)第二(er)季(ji)度(du)例会。会议研究(jiu)了下阶段货(huo)币(bi)政策主要思路，建议加大(da)货币政策(ce)调控强度，提高(gao)货币政策调控前(qian)瞻性、针对性、有效性，根据(ju)国内外经济金融形势(shi)和金融市场(chang)运行情况，灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模(mo)、货币供应量增长同经(jing)济增(zeng)长、价格总水平预(yu)期目标相匹配。强化央行政(zheng)策(ce)利率引导，完善市场化利率形成传(chuan)导机制，发(fa)挥市场利率定(ding)价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的(de)角度观察、评估债市运行情况，关注长期(qi)收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外(wai)汇(hui)市场(chang)韧性，稳定(ding)市(shi)场预期(qi)，防范汇率超调风险，保持人(ren)民币汇率在合理均(jun)衡(heng)水平(ping)上的基本稳定。