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机构分(fen)析认为，新股板块结构(gou)性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位(wei)主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月(yue)末7月初，流动性和(he)业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机(ji)应对。

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在货币政策基调上🥦👘👙💕，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面👞🍏🎒😠，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💔🥑🌽，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🌽，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🍌🤬🧄🍌。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理💟🍅，在AI眼镜产业链中💘🍑🥔，光学与显示模组领域成本占比25%🥔🍇👚，涉及上市公司包括比依股份、中光学🍎🥒😡、蓝特光学🍅、腾景科技、清越科技👗💟💞💔、国星光电和华灿光电🥦👠，具体情况详见下图：

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1、細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈(ying)利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)(dong)全部槼(guī)上工業利(li)潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航(hang)天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分(fen)彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)(ce)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政(zheng)筴傚(xiào)菓(guǒ)(guo)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製(zhi)造、傢用廚(chú)(chu)房電器具製造行業利潤(run)分(fen)彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)(nong)副食品加工業利潤增長38.2%，酒(jiu)飲(yǐn)茶製造(zao)利潤(run)增幅擴大。

2、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍍🥝。具体而言🌽🥔🥔，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👿👗🍎，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥒🥔，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧅，对短期市场或有扰动🧄👜。