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2025年(nian)下半年全(quan)球油脂油(you)料(liao)将(jiang)拨开迷雾见明朗，范围包括供(gong)应、需求、关税(shui)、政(zheng)策等。2024/25年度美豆库(ku)存压力轻、南美大豆库存压力(li)下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部(bu)对供需均报以乐观期待。目(mu)前看，供应(ying)端面积基(ji)本如期，美豆单产出现大幅调整(zheng)概率低，加菜(cai)籽、俄(e)罗(luo)斯和乌克(ke)兰油料产区存(cun)在干旱隐患，三季度急需更多广泛的(de)降雨。5月10日日内瓦会议中(zhong)美取(qu)得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日北(bei)约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好(hao)，6月28日美表示(shi)特朗普年内将访华。同时，欧(ou)盟主动邀请中国外长(zhang)王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口(kou)销售(shou)能否好于(yu)预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆(dou)油生柴政策，7月上旬或落地。国(guo)内蛋白粕方面，养(yang)殖利润好于预期，造成养殖(zhi)端存栏处于高位，饲料消费同比增(zeng)加。大(da)豆和油菜籽4季(ji)度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加(jia)美豆价格(ge)上(shang)涨，蛋白粕价格单边偏强对(dui)待。另外，豆粕基差(cha)7月预计是低点，8月后走强。

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