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2、结合(he)细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半(ban)导体中报业(ye)绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通讯(xun)器材(cai)零(ling)售(shou)同比持续较高速增(zeng)长，预计(ji)智能手(shou)机出(chu)货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业(ye)务扩张(zhang)，1-5月电信主营业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应(ying)用(yong)商业化加(jia)速落地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩(kuo)大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。