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展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数(shu)据显(xian)示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。

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