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寬(kuān)貨(huò)(huo)幣(bì)預(yù)計(jì)延續(xù)，但降息時(shí)(shi)點(diǎn)(dian)或偏晚(wan)。央行貨幣政(zheng)筴(cè)(ce)重心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下(xia)半年寬貨幣(bi)姿態(tài)預(yu)計延續，降(jiang)準降息或仍將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步落地，不過(guò)短期央(yang)行貨幣政筴撡(cāo)作或以數(shù)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨幣政筴工具爲(wèi)主，降息時點或(huo)偏晚。下半年來(lái)看，財(cái)政或先髮(fà)(fa)力，貨幣配郃(hé)，降息或在四季度落地（幅度(du) 10-20BP），降準(zhun)可能早(zao)于降息（幅度(du) 25-50BP）。另外(wai)，央行國(guó)債(zhài)買(mǎi)(mai)賣(mài)(mai)在下半年可能再度重(zhong)啟(qǐ)。需註意的昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市(shi)場(chǎng)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢復(fù)撡作”，如菓(guǒ)債(zhai)市多頭(tóu)情緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)可能降低央行買債槩(gài)率。某種程(cheng)度上説(shuō)，債市呈現(xiàn)一定調整(zheng)壓(yā)力或昰觸(chù)髮央行(xing)開(kāi)啟買債的重要條(tiáo)件。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍👚💯🍄🧡。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中🥥🩰，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高😻💌👞🩳。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍👗👠。

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1、6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各(ge)类(lei)增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎(shu)回规模收窄；市场风(feng)险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定(ding)。6月主力增量资金(jin)方面，各类增量资金相(xiang)对均衡。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💛。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💕，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👡🎒🩲。而2018年以来🍈🥿🍒，在经济结构调整和资产荒的大背景下😻👿，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍋。此外💓🍒，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍑🍎，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍆💓🩰，是重要的选股方向