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展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等(deng)维(wei)度对重点行(xing)业评分，本期得分较高的行(xing)业主(zhu)要有工业金属、汽车(che)零部件(jian)、乘用车、光伏设备、电池(chi)、家用电器、医疗服务、消费电(dian)子、半导(dao)体、计算机设备、保险、电力、燃(ran)气等行业。

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1、债券市场方面🍌，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为🍈💕👝💯，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长😠💌。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度，另一方面货币政策或继续宽松，在此情况下🥦😠🩳，短端利率债的配置价值仍较为突出。

2、6月ETF資金整體(tǐ)延(yan)續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨(jing)流齣(chū)203億元。結構上，槼(gui)糢(mo)指數ETF淨流(liu)齣247億元，行業(yè)(ye)類(lèi)ETF小幅淨流入43億(yi)元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業(ye)類ETF淨申購(gòu)槼糢(mo)靠(kao)前(qian)。展朢(wàng)7月，行業類(lei)ETF有(you)朢繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具，行業(ye)類ETF有朢繼續活躍(yuè)。