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6月末上涨后A股处于相对高位😡，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍉，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🥭🤬👿🩲🥔，但流动性存在结构性支撑托底市场🧅🥒🩲💗，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🤬、贵金属👝🍆、工程机械、摩托车🥦、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👜。同时进一步强化对银行💖、保险的投资推荐💕👝👚🥭，也继续强调成长科技板块的回调风险💟👅🩱。

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往后(hou)去看(kan)，7月将公布(bu)的6月就业(ye)和通(tong)胀数据很关键，将直接影响市场(chang)对(dui)美联(lian)储7月(yue)的(de)降息预期（7月30日），或许(xu)关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月(yue)的降息预期不是很高(gao)，所以可能还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使(shi)得降息预期(qi)推迟，导致美债收益率(lv)出现阶段性上行；如果就(jiu)业人数远不及预期，则(ze)可(ke)能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益(yi)率下行。需要关(guan)注7月(yue)降息预期变化对市场的扰动。

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1、美国一季度实际(ji)GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽(ge)派信号，市(shi)场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增(zeng)长数据可(ke)能(neng)逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储(chu)9月的降息预期，或(huo)增大(da)美(mei)元(yuan)指数、美债收益(yi)率的(de)波(bo)动(dong)，从而构成对A股的阶段性扰动。但考(kao)虑到(dao)美国经济(ji)增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概(gai)率仍较(jiao)大。

2、证券(quan)文件显示，这位科技巨头高管近期抛售了约 1500 万美(mei)元的股票，这是其 3 月(yue)宣布的年内出售至多 600 万股（价值超 9 亿美元）计划(hua)的一部分。黄(huang)仁勋的净(jing)资产(chan)约为 1380 亿美元，在彭博亿万富豪指数中(zhong)排名第 11 位。