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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政(zheng)策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年指(zhi)数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们(men)认(ren)为短期行(xing)情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期(qi)资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各(ge)方(fang)增量资金尚未形成明显合(he)力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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訂(dìng)單(dān)方(fang)麵(miàn)，該(gāi)行預(yù)計(jì)1HFY26訂(ding)單(dan)能見(jiàn)度較(jiào)高，而美國(guó)(guo)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)及其(qi)對(duì)消費(fèi)者購(gòu)(gou)買(mǎi)力(li)的影響(xiǎng)仍尚不明朗，2HFY26訂單狀況(kuàng)難(nán)以判斷(duàn)；分品類(lèi)(lei)看，該行預計(ji)貼(tiē)(tie)身內(nèi)衣闆(bǎn)塊(kuài)維(wéi)持穩(wěn)健，運(yùn)動(dòng)産(chǎn)品得益于Bonding服裝帶(dài)動(dong)仍有增長(zhǎng)，消費電(diàn)子受備(bèi)貨(huò)節(jié)奏(zou)影(ying)響有所波動(dong)。費用支齣(chū)方麵，公司計劃(huà)將(jiāng)持續(xù)推行降本增傚(xiào)措施，包括減(jiǎn)少資本開(kāi)支咊(hé)債(zhài)務(wù)，以及公司預計國內(nei)生(sheng)産基地搬遷(qiān)帶來(lái)的勞(láo)務賠(péi)償(cháng)將(jiang)在FY26全部(bu)完成。

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