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5 月集成电路出口金额同比(bi)增(zeng)幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收(shou)窄。5 月集(ji)成电(dian)路(lu)出(chu)口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅(fu)扩(kuo)大 13.21 个百(bai)分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百(bai)分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月(yue)同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计(ji)同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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5月以来股指基差贴水幅度较大，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位。

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1、债市展望(wang)。关(guan)税事件(jian)、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对(dui)风险偏好、央行流动(dong)性投放以及未来基本(ben)面定价较为充分。短期内看不到债市进一步(bu)做多的催(cui)化因素，后续密(mi)切(qie)关注(zhu)出口和生产高频(pin)数据。

2、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月(yue)就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)(zhang)數(shù)據(jù)(ju)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接(jie)影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影(ying)響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市(shi)場對7月的降息(xi)預期不(bu)昰(shì)很高(gao)，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行(xing)，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)(chi)，導(dǎo)緻(zhi)美(mei)債(zhài)(zhai)收益率(lv)齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則(ze)可能(neng)使(shi)得降息預期進(jìn)一步提(ti)陞(shēng)，從(cóng)而(er)引緻美債(zhai)收(shou)益率下行。需要關註7月降(jiang)息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。