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我们在中期(qi)策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股(gu)票，引发A股估值(zhi)重估。2025年(nian)中(zhong)国(guo)经(jing)济进入真正意义上(shang)的新常态，总需(xu)求增速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股(gu)自由(you)现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持(chi)续下行(xing)，此后银(yin)行股股息率相对无(wu)风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自(zi)由(you)现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提(ti)升空间更大，是重要(yao)的选股方向

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1、1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企(qi)業利潤(rùn)(run)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月(yue)衕(tong)比轉負。1-5月(yue)全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉(zhuan)負(fu)至-1.1%（前值1.4%），受有(you)傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)(lei)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月(yue)營(yíng)業收入纍計(jì)(ji)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業(ye)收入(ru)利潤率4.97%，衕比下(xia)降0.19箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相比一季度預(yù)計增(zeng)幅收(shou)窄。

2、公司董事会会议审议通过《关于孙公司拟在马(ma)来西亚投资建设新型储能电池项目的议案》，同(tong)意公司全资孙公司亿纬储能马来西亚以自(zi)有资金、发行(xing)股票募集资金及/或自筹(chou)资金（包括但不限于银行贷款、其他金融(rong)机构融资等方式）投资建设新型(xing)储(chu)能电池项目。该项(xiang)目(mu)依托国内制(zhi)造优势及运营经验(yan)拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地，项目投资总额不超过人(ren)民币865，377.96万元，项目建设期不超过(guo)2.5年。