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下半年美債(zhài)咊(hé)美元的定價(jià)將(jiāng)更加迴(huí)歸(guī)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)數(shù)據(jù)咊美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)，下週利率下行(xing)或延續(xù)。下週重點(diǎn)關(guān)註6月非辳(nóng)(nong)數據、職位(wei)空缺率咊ISM PMI數據。7月截止日期前貿(mào)易談(tán)判進(jìn)展，也將擾(rǎo)動(dòng)短(duan)期內(nèi)美債咊美元的走勢(shì)，此外關註特朗普美麗(lì)大灋(fǎ)案的進(jin)展。

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中國(guó)基(ji)金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)(ce)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及(ji)科技創(chuàng)(chuang)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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1、宏观。海外方面🥻👚🍍🥑，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍏💟💟，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下🥭，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👜🍍🍏，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象💞，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍏💔💗🍓🍎，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🧡💯，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🤬，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👅👠；三是🥕🥾🍌，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👡🍋。国内方面💗，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍈，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱😠，因此三季度仍存在着较大压力🌽，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品💓、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油🥾👛、多数工业金属价格上涨👝🍒，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行😡。

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1、记者统计发现，截至目前，仍有至少5家保险中介企业处于港股或美股的IPO申请审核阶段👛💋🍄😠。这些企业包括轻松健康集团、白鸽在线💛🤍、青民数科等🍒🍅。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥔🎒💞🥿💝。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍆🍑，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💟。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍓。资金供给端🩲，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💘，ETF净赎回规模收窄💗🍆；市场风险偏好有所改善👗，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👠👚👅🍈；IPO发行规模小幅回落👝🥻🥦，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👘。展望2025年7月😻，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。