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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征💋🍈🌽🥭。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的👡🍌，同时流动性和风险偏好也加速改善👞🩱🥥👛😡。

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阿勒泰地区地处新疆北部🍍👡，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市）👜💔🥿🍎🍋，总人口66.86万人😈💟。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区🥦🥿😻，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🧡🥔😠🍅，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🤬👄👢，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👜🥥💓，预计智能手机出货量边际回暖💞🥑🧄，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍆💯🍍🍌，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💗👅💛，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👚💞🥒🩲🎒，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👝。

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2、沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断，即供需偏过剩将限制上行高度，但再生铅成本为铅价提供支撑🥭💯🍎。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨🥾🍈🥔🥝，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨🥦。