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从结果(guo)来看，2025年前五个月非(fei)银流动性（非银机(ji)构存(cun)款）增长规模接近2014年~2015年。货币绝对量上(shang)来看，2025年前五个月，非银机(ji)构新增存(cun)款规模为3.4万亿，是剔除2014年和(he)2015年(nian)的最高值。与之(zhi)对比，2024年同期为2.8万(wan)亿(yi)，2023年同期1.5万亿，2022年同期1.9万亿。从货币分布的(de)视角来看(kan)，与2014年~2015年非银机构存款增长规模持平于单位存款（非金融企(qi)业和事业单位）对比，本轮非银机构存款的增长规模甚至(zhi)高(gao)于(yu)企业，钱更多的流向非(fei)银金融机构(gou)而非企业，这或许意味(wei)着当(dang)下(xia)货币的脱实向虚较为严重。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球💓，主要有三方面原因：一是产业结构优异🥒🍌，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药🥦、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🩰🥕；二是港股大权重分红资产估值修复🍉，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛💯💟🤬🍊👗；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行👠👗🍒👛，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🥬🥬🌽🩱🥑。

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香港财政司司长陈茂波表示(shi)，金融科技在跨境贸易应用(yong)的潜力巨大，目标是解决跨(kua)境支付速度慢、成本高等长期存(cun)在的痛点，在(zai)支付领域更好地服务(wu)实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个(ge)支柱之(zhi)一便是“推进应用场景及跨界别(bie)合作”，当(dang)中提到(dao)稳定币(bi)是在传统金融系统以外提供(gong)成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场(chang)活动带来(lai)变革，包括跨境支付。稳定(ding)币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管(guan)机构将(jiang)致力营造有利的市场环境(jing)，配以必要的监管措施，推动发行人把稳(wen)定币应用推广至(zhi)不同(tong)场景，助力(li)解决企业经商及市民生活中的(de)实质痛点。

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经过测算🍑，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交🍈、低波动”原则👜，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、贵(gui)金属板(ban)块，由于二季度俄乌、中(zhong)东等(deng)地缘政治冲突不(bu)断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性(xing)升(sheng)级，央(yang)行持续购(gou)金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求(qiu)和投机需求推动(dong)金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶(jie)段性的出口限制和供给约束，价格上行(xing)有望带动中报业绩改善。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍍🍈🥑👿，行业推荐重点关注：电子（半导体）👞🍓💞👿、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💝、有色金属（工业金属、贵金属🥥、小金属）、计算机等。