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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥻🧡🍍🍍。具体来说🍈，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💋👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍌。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧄。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💌👚🍍，A股权重板块上涨🥿，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍎🥿🥬🍊，成长价值风格或相对均衡。

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付倍佳：上半年港(gang)股市场领涨全球，主要(yao)有(you)三方(fang)面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比(bi)高(gao)，互联网、新消费、创(chuang)新药(yao)、新能源车等(deng)产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值(zhi)修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快(kuai)速收敛；三是流动性(xing)充裕，香港银行同业拆借利率(lv)（HIBOR）快速下(xia)行，港股成交活跃，整体交易(yi)量在历史高位运行。

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纵览年内月度新发基金情(qing)况，单一(yi)月份新发基金(jin)规模均在600亿元以上。具体来(lai)看，今年1月份和2月份新发基金规模分别为863.09亿(yi)元和665.44亿元；3月份新发基金规模迎来小(xiao)高峰，首次突(tu)破千(qian)亿元，达1040.78亿元；4月份(fen)和5月份新发基金规模则有所回落，分别为933.55亿元和(he)657.59亿元。6月份，新发基(ji)金规模再度(du)突破千亿元。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🥑😡🍓，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💯，在美国重要经济数据出炉前后🥻🍆，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动🥔👛😈🍊，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大👿。

2、受中东紧张局势缓和、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响👘🥥，美国三大股指上周全线上涨。其中🌽😠，道指全周累计上涨3.82%💓，标普500指数累计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%。截至上周五💓🥬🥒，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅，并都创下历史新高。未来几周，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点。在过去15年里，7月一直是美股表现最强劲的月份🍄🥕👝🍎🥾，平均涨幅达到2.9%。