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2025年5月汽车产量同比增幅扩大💟🩳、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄💛🍊👅。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%😈🥒，产量同比增幅扩大至11.65%🥾💓，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%😠🍄。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆💓，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👿🍌，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🧄👄，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高👞，所以可能还是要边走边看💌👞🩳。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥝🩳。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🎒🌽🍈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥒、消费👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛💯。在流动性和增量资金方面🩰👜，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👚🍊。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍍🍓💞😡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅💘💗👝，7月科技风格占优的可能性较大🍑😻👗👝。

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2、潘基文：COP30必须成为落实的转折点。世界已无暇空等模糊的承诺，我们需要的是在地面上的实际行动💗，有可信的融资支持和政治意愿作后盾👅。