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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升🍇，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线🥒👅👢。后续需关注硅煤👄🧄🧡、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险🍓🧄🧡，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号👙，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%💕💞。

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因子行业内表现👡🍏👙，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🍇。

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)(ji)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大箇股依(yi)次爲(wèi)(wei)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、对比过去(qu)2年7月政治(zhi)局会议和4月政治局会议的(de)表态来看，往往相较于4月政治(zhi)局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻(ke)，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出(chu)口、地产均面临挑战的背景下，7月(yue)政(zheng)治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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