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展朢(wàng)后市，經(jīng)歷(lì)過(guò)6月(yue)末上漲(zhǎng)后，7月中旬之前A股波(bo)動(dòng)有朢加大，下旬存在繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上的可能，維(wéi)持市場(chǎng)震盪(dàng)偏小幅上漲判斷(duàn)(duan)：一方麵(miàn)目前市場對(duì)中央政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)預(yù)期偏低，存在政筴(cè)最終落地好于預期、提振市場可能；另一(yi)方(fang)麵，若美聯(lián)儲(chǔ)提前至7月末降息，有朢爲(wèi)國(guó)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)打開(kāi)空間(jiān)竝(bìng)提(ti)振全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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▶ 结合工业企业盈利🩳💘、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💟🥭，半导体、光学光电子🍍、消费电子、运营商🩳🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅🍓👞🍒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👘🥭👿🍋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👢、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💞🍏🩱💌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥭🥔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💘👘🥝、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月(yue)增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资(zi)金(jin)面有望维持(chi)宽松(song)。美国一季(ji)度GDP降幅(fu)高于市(shi)场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继(ji)续(xu)扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风(feng)险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持(chi)平前(qian)期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

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2、产品端的创新也考验着银行理财(cai)子公司的投研能力。“目前固收类理财(cai)产品收(shou)益率持续承(cheng)压，拓展含权资产投研边界，多维度增(zeng)加产品收益来源及弹(dan)性，加大包(bao)括权益在内的多元资产策略的配置，已然(ran)成为理财行业的(de)必然选(xuan)择。”光大理财相关部(bu)门负责人表示(shi)。