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具体来看，科技领域(yu)，AI技术商业化加速(su)与(yu)资本开支扩张，将推动互联网巨(ju)头(tou)盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶(fu)持，港股通互联网等领域具备(bei)估值修复潜力。

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合规方面💓👿🥑，2024年5月8日，国家金融监督管理总局六盘水监管分局行政处罚信息公开表1-6号文件显示，贵州银行六盘水分行及其时任行长、副行长相关负责人等，涉及“贷款管理不规范；办理无真实贸易背景的票据业务；利用资金中介虚增存贷款规模”等违法违规事实，行政处罚超150万元🩲🤬。

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海外供应端💟，上半年整体供应是不及预期的🥑🥬🍈，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产🩰🧄🧅，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌🩲😻，中小矿山发运情况将增加不确定性💟🍓💝。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性🥕👗，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展🍋。预计下半年到港量🍆🍌、进口量较上半年将有明显增加🍍💓，以弥补之前的减量🩰🍉🥭🥿👅，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨🍈🍎。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨😈🥦💛💯。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘(yuan)政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波(bo)动，新经济(ji)和科技板块在行情火(huo)热时容易(yi)出现(xian)超涨，若预(yu)期过高，可能面临业绩验证期的(de)回调压力。

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1、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司💗👘🥬，双方签署了股权划转意向性协议🍒👛🍌😠，该事项可能导致公司控股股东🍈👛😻👜、实际控制人发生变动。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示😠，公司目前有部分器件🧡🍈、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🎒😡🍌；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🤍👡🥻、感应🩱👘、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案👄，处于性能和良率提升阶段🍅👝。