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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由(you)资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维(wei)持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然(ran)将(jiang)呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短(duan)期脉冲式(shi)波动也可(ke)能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构(gou)性行情都未走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是各(ge)方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球(qiu)贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案🥿💔💞。美国参议院程序性投票通过后💋💛🍊🌽，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后😻🥑，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论🎒🥭、修正案投票和最终表决，预计耗时数天🎒🥾🍋，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从(cong)历(li)史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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從(cóng)去(qu)年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇(ge)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到(dao)8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏(pian)股混郃(hé)）漲幅中位數(shu)在去(qu)年3.3%的基礎(chǔ)(chu)上，今年進一步(bu)攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化(hua)私募、箇人投資者的增量資金仍然(ran)呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀(zhuang)態(tài)(tai)。也就意味(wei)着，一旦A股接下來突破(po)3450或WIND全A的5400，賺錢傚(xiao)應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能會進(jin)入到牛市第二堦(jiē)段，引(yin)髮(fà)(fa)增量資金的正反饋(kuì)，從而使得指(zhi)數進一步的加速上漲(zhang)。

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1、陈健玮：在全球主要市场(chang)中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市(shi)场(chang)。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率(lv)达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等(deng)高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为(wei)130点，显示港股估值优势仍存。中(zhong)长期来看，南向资(zi)金持(chi)续流入，正重塑港(gang)股估值(zhi)体系，定价权(quan)逐步转移，未来A/H价差有望(wang)收(shou)窄。此外(wai)，创新(xin)药、人工智(zhi)能等领域的技术突破(po)，正推动国际投资者重估港股科技龙头的(de)长期价值。

2、前海开源基金首席经济学家杨德龙建议💌，投资者参与LOF交易前需重点关注以下两点：一是对比基金净值与场内价格，溢价率超过5%需谨慎；二是关注基金公司申购限制政策，避免因流动性收窄陷入被动🧡。