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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛👢🩳，成长价值或相对均衡😻🥦🥻🥕🤍。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍄💓。第二，外部流动性方面🌽🥕💟🥝💔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👡💟🍅🍄。第三💋🍆，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩱🎒😡🍑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💞💗💓，我们认为7月大盘风格相对占优💝🍍，成长价值风格或相对均衡💌🥔。

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6月全國(guó)水泥價(jià)(jia)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價(jia)格指數均下行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与AI服(fu)务平台火山引擎于北京举行了新一届(jie) FORCE 原动力大(da)会。此次(ci)大会聚焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模(mo)态理解等(deng)前沿领(ling)域，深入探讨 AI 技术产业化路径(jing)。大(da)会期间，火山引(yin)擎发布(bu)了豆包大模型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能(neng)力，同时显(xian)著降低成本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际榜单中成绩领(ling)先，且具备突出的价格优势。在服务(wu)升级层面，火山引擎推出了火山引擎(qing)MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据(ju)处理、安全防护(hu)等多个关(guan)键(jian)环(huan)节实现(xian)了迭代(dai)更新。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🧅👚。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易👡🩱💘，但不会导致公司实际控制人发生变更💖👙💞。

2、下半(ban)年(nian)美国经济(ji)增长可能进一步放缓，主要(yao)受到关税政策不确(que)定性对美国需求和投资的抑制(zhi)，且6月美联(lian)储议息会议对经济(ji)预期的调整进一(yi)步显示了未来(lai)的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展(zhan)望中(zhong)，美联储进一步调低了2025年的(de)经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。