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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈(ying)利(li)方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部(bu)分消费(fei)服务和信息(xi)技术领域。其中(zhong)资(zi)源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综(zong)合盈(ying)利(li)、行业景(jing)气和交易等维度(du)，7月(yue)份行业配置方面(mian)重点围绕中报业(ye)绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。

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