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2、需求方(fang)面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百(bai)分点至75–95%，相当于燃(ran)料(liao)油原料采购成本降低约80美元/吨。预(yu)计自7月起地炼开工率将有所回升(sheng)，叠加消费税抵(di)扣(kou)政策利好的影响(xiang)，下半年国内高硫原料需(xu)求(qiu)或环比上升接近10万桶/日。但需注(zhu)意的是，对于既(ji)无原油进口配额也(ye)无焦化装置的小型炼厂，可(ke)能难以从此次消费税(shui)政策调整中获益。此外，进(jin)口需求的实质性(xing)提振或需待(dai)裂(lie)解价差回落。发电(dian)端，中东、南亚及非洲等地区的高硫(liu)燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过(guo)20万吨/月的(de)增长(zhang)空间。船燃端，“抢出(chu)口”与地缘局势不稳(wen)在(zai)一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求(qiu)预计(ji)受到来自绿(lv)色能源和高硫的(de)双重冲击。

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许廷全：上半年港股市场(chang)呈现震荡向上(shang)走势，主要受到内外部多因(yin)素交互影响，自去年底投资者意识到经济(ji)政策转向后，风(feng)险偏好有所(suo)上升，外资对中国资产关注度亦进(jin)一步回升。年初以来，部分(fen)外资券商(shang)陆续上调中国投资评级，对(dui)政策**的期待、DeepSeek问(wen)世亦隐含中美科技之间差距可能收敛(lian)，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回(hui)暖(nuan)。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🥔🍒💯，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🧄，市净率为1.17倍💔，绝对估值处于全球洼地💯。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥥🍄🥕。从行业层面来看💝，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💗，估值快速修复🍇，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利(li)数据、行业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消(xiao)费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。