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2、从中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期下，全(quan)社会智能化的进展(zhan)（国内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模(mo)式(shi)的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳(tan)中和全产业链的降本(ben)增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。