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下半年债市或仍较为震荡🍉🍇🍑，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地💋，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会🍋🍏🥥👠🩱；关注短端正套机会👡🧄🍑👅；关注曲线走陡机会。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各(ge)类增量资金相对均衡。

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但是，市场真正能够(gou)有效(xiao)突破扭亏阻力位，需要股票本(ben)身发生变化(hua)。从(cong)历史来看，市场有效突破(po)扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重(zhong)要的信号都(dou)是盈利增速转正并(bing)加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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