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贵金属周一开盘走低🧡🥻，现货黄金跌破3250美元/盎司🥾，日内跌0.80%🍏、现货白银跌1.5%、现货钯金跌0.8%、现货铂金跌0.87%。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥑；出口方面💘👞🥕，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💯🩳👿👢💕，集成电路出口4😈🍎、5月分别增长20.2%🥿💞💓💗、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体💌🥬、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🤍🥝，业绩有望改善。

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2、7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠(die)加美联储(chu)官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降(jiang)息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模(mo)继(ji)续扩(kuo)大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融(rong)资(zi)资金净(jing)流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二(er)级市(shi)场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入(ru)，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。