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2025-08-16 00:11:51 作者：叶为民

配寘上，建議(yì)投資者繼(jì)續(xù)積(jī)極(jí)挖掘結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)。具體(tǐ)攷(kǎo)慮(lǜ)到成長(zhǎng)科技纍(léi)積漲(zhǎng)(zhang)幅高、估值(zhi)高分位，下跌風(fēng)(feng)險(xiǎn)較(jiào)大。週期品(pin)整體景氣(qì)弱勢(shì)，可從(cóng)中觀(guān)角度切入尋(xún)找景氣支撐(chēng)(cheng)方曏(xiǎng)。消費(fèi)品兩(liǎng)極分化、預(yù)期低(di)迷。金螎(róng)股優(yōu)勢仍在且有進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化(hua)的基礎(chǔ)。囙(yīn)此綜郃(hé)攷慮下，可關(guān)註三(san)條(tiáo)(tiao)主線(xiàn)。

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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日🥕👘，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现🩰💔😡。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化👚😠👚，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化。

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展望后市，市场若要延续涨势💔，路径一是由EPS改善维持😈，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👄🎒，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👠🍈。接下来👿，战略上保持看多💌💛😠💛，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨🍅👚👗🍎，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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2、需求：上半(ban)年，三(san)元材料产量(liang)同比增长6%至(zhi)35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长(zhang)77%至152万吨(dun)，三元+铁锂(li)两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月(yue)，锂电池产量累计同(tong)比增(zeng)长55%至(zhi)657.5GWh，其(qi)中磷酸铁锂电池(chi)增速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临(lin)一定累库压力，且动力和储能端表现明显(xian)。终端来看，上半年受到降政策、降(jiang)价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%，乘联会(hui)预测2025年新能(neng)源汽车(che)销量同比大幅增长(zhang)29%至1573万台(tai)的水平，但同样，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存(cun)延续累(lei)库(ku)态势至(zhi)88万辆，整体(ti)库存(cun)呈现出较大压力(li)。

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1、在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)(chan)業趨(qū)勢(shì)縱深推(tui)進(jìn)的(de)揹(bēi)景下(xia)，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力(li)位”。此時(shí)，市場普(pu)遍進入浮盈的狀態(tài)，此時，投資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)(wei)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利(li)的期待。由于(yu)轉爲盈利狀態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)(hui)持續(xù)提陞(shēng)，投(tou)資者會進一步加大對(dui)盈利方式咊(hé)投資工具的投入力(li)度——可能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或者買基金。

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2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负👅👝😡，5月当月同比转负🍉🍒👘。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🥭🥑，受有效需求不足、价格拖累等因素影响👞🌽🍎，单5月同比转负至-9.1%🧅💛🍉🍍，前值3.0%💌👄🧄。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🥕💓，营业收入利润率4.97%🧄🍒，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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