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CPO代表了光的持续渗透🥾，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透😻，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🤬🌽👿💯🍆，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🥔🍏🍄，光模块厂商有望进入CPO产业链🩲，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间💞🥝。

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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因(yin)素(su)影响。结合(he)工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中(zhong)资源品(pin)板块原油、多数工(gong)业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收(shou)窄，金融地产(chan)中商品(pin)房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格(ge)上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布(bu)局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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5👡🍋、地缘方面🧄🍒🍈🥕，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变🍎🍍🍊🍌。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火🍓，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略🥑，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶🍒🥿👅，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续。从中东来看🍑💋🍊👿👗，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面💛💞👚🥒，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性🍉，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中👝🩱，伊朗处于被动地位且反击能力弱🍌🍓🥬💗💛，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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展望(wang)7月，市场可(ke)能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产(chan)业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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2、（三(san)）安全检查与交通安排：市民须持参(can)观票和个人身份证件，上午(wu)8时(shi)起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检(jian)，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前(qian)往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间(jian)为上午8时20分至13时20分，每30分钟一(yi)班；从山东(dong)舰返回中环1号码头的(de)接驳船发船时间为10时(shi)50分至(zhi)17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。