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调查组核实材料显示😠🥥，尹某光、漆某华、尹某名下有3处住房🤬😠，其中1处出租👄🥬🍑😈，家庭常住2处住房内摆放的家具🥔💖，材质主要为非洲檀木😻、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅👢、餐厅👗🥾👛🍍、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器💓🥥🍓、石头🤍🍄🍌、根雕等装饰物件🍊💕。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)(ye)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月(yue)市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)(ju)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。行業(ye)選(xuǎn)擇(zé)(ze)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)(ge)堦(jiē)段A股(gu)的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)工業企(qi)業盈利(li)、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇(ge)維(wéi)度判(pan)斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域(yu)。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分(fen)佈(bu)、估值、交易、週期(qi)堦(jie)段(duan)咊賽(sài)道價值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)(dian)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層(ceng)麵(mian)，7月重點關註五大(da)具備邊(biān)際(jì)改善的(de)賽(sai)道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金(jin)螎(róng)、國防(fang)軍工、創(chuàng)(chuang)新藥。

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3、由于(yu)本轮的特殊(shu)性，导致本(ben)轮的看(kan)股做债和2017年(nian)，以及(ji)2020年~2021年市场对看股做债的一(yi)致性(xing)预期完(wan)全不(bu)同。当股票市场越强，赚钱(qian)效应下，居民存款(kuan)持续(xu)搬家非银机构(gou)，非银存款的过度增长越(yue)有可能滋生资产价格泡(pao)沫的系统性风险，因此货币政策相(xiang)对偏紧，看股做债推(tui)动的股债跷跷板特性明显；但当股票市场转弱，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强，在股市(shi)趋势(shi)尚未明确的情境下，此时股债(zhai)可能(neng)在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳(wen)定资本市(shi)场带来的货币宽松，因此形成了较短维度的(de)股债双牛现象。

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1、图(tu)片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化(hua)工ETF被动(dong)跟踪(zong)中证细(xi)分化(hua)工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构(gou)成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工(gong)指数近5个(ge)完整年度收益(yi)率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份(fen)股构(gou)成根据该指数(shu)编制规则适时调整，其(qi)回测历史业绩不预(yu)示指数未来表现。文中指数成份股(gu)仅作展示，个股描述不(bu)作为任何形式的投(tou)资建(jian)议，也(ye)不代表管理人旗下任何基金的持(chi)仓信息和交易动(dong)向。基金管理人评估(gu)的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当(dang)性评级C3（平衡型）及以(yi)上投(tou)资者。任何(he)在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作(zuo)为参考(kao)，投资(zi)人须(xu)对任何自主(zhu)决定(ding)的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅(yue)读者任何形式的投资建(jian)议，亦(yi)不对因使用本文内容所引发的(de)直接或间接损(sun)失负任何责任。基金投资有(you)风险，基(ji)金的(de)过(guo)往业绩(ji)并不代(dai)表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩(ji)并不构成基金业绩表现(xian)的保证，基金投资须谨慎。

2、2025年上半年(nian)氧化铝(lv)大幅回调，截至27日主力收至2986元/吨，整体跌幅37%。沪铝震荡偏(pian)强，主(zhu)力收至20580元(yuan)/吨，整体涨幅4%。