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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况💓😠👅🧡、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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方(fang)正证券李珍妮等人6月15日研报指(zhi)出(chu)，AI眼镜(jing)市场正(zheng)由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着(zhe)更(geng)多(duo)品牌厂商的加入，以及(ji)AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智(zhi)能眼镜销量达到550万(wan)台，同比增长(zhang)135%。轻功能、轻量(liang)级的AI+AR产品是AI眼(yan)镜发(fa)展的(de)未来形态，到2035年(nian)，AI+AR智(zhi)能眼(yan)镜有望实现传统(tong)智能眼(yan)镜的替(ti)代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副(fu)，渗透率(lv)约70%。

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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特(te)征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类(lei)似，后续(xu)有望迎来(lai)全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临(lin)界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据和新增政策的催化(hua)并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续(xu)多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的(de)是2014年二季(ji)度(du)，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情(qing)后(hou)持续上行(xing)。

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