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今年以来，更加积(ji)极的财政政策靠前发力，加大支出强度，加快支出进度(du)，并加强(qiang)对惠民(min)生、促消费、增(zeng)后(hou)劲领域的投入。对于下半年，多位专家认为(wei)，财政政策(ce)将加快(kuai)存量政策落地，重点在于尽早发行和使用超长期特别国债、地(di)方**专项债(zhai)券。后续视经济运行情况，财政方面的增量储备政策(ce)有望适时推出、加码扩内需，可能(neng)的举措包括增发超长期特别国债、设立新型政策性金融工具等。

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首先，中国股市的无风险利(li)率实质性降低，中(zhong)长期资金和(he)民间资(zi)本入市已进(jin)入历史(shi)转折点。其(qi)次，人民币由过(guo)去的(de)贬值预期转向稳定甚至略升值的预期，也是中国资产重估(gu)的(de)重(zhong)要推力。再次，及时、得当与合理的宏观(guan)政策，更重视投(tou)资(zi)者回报的(de)资(zi)本市场基础制(zhi)度改革，对于改变投资人面对风险(xian)的保守态度具有关键(jian)意(yi)义。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍍👘。具体来说🧡，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💞。第二，外部流动性方面🍅🍅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤬😠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👿🩲。第四🥕👚👿💌🎒，市场交易和增量资金层面🧅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👘，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🧡，展望7月份🍓💔🥥，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍉、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥿、筹码分布🍒💟、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍏🤍🥿👿、贵金属💛、小金属）💝、计算机等🥕💯。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力😠💔💗🩳、非银金融、国防军工🍏🌽🍒🥭👢、创新药🍈💞。

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1、澎湃新聞(wén)：非(fei)國(guó)傢(jiā)行爲(wèi)體(tǐ)如青年運(yùn)(yun)動(dòng)與(yǔ)原住民社羣(qún)，在推(tui)動氣(qì)候行動中正髮(fà)揮(huī)(hui)越來(lái)(lai)越重要的作用。對(duì)于(yu)即將(jiāng)蓡(shēn)與氣候行動的(de)年輕(qīng)人(ren)，您最希朢(wàng)傳(chuán)達(dá)哪三箇(gè)關(guān)鍵(jiàn)詞(cí)？

2、3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)(dui)價(jià)3.26億(yì)元，轉(zhuan)讓(ràng)給(gěi)河(he)南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基(ji)金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基(ji)金”）。此(ci)交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)(yi)，竝(bìng)于2025年3月11日(ri)通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。