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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以(yi)来(lai)的贸(mao)易和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外(wai)部环境扰动(dong)降低。

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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称🍉，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

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2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧👝，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🥬。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🧅🍆。