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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化🍄🥦💕🤍🥦，欧洲🎒、日韩等国需求持续下降，越南🍌👗🥑、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位💞，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高🩱💕🧄🍓。若维持当前的利润水平🥔🍊👝🧄，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

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进入7月后👗🥕👙👝，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥭🥔。具体来说，第一，从历史来看💋，近十年7月市场风格相对均衡🩳🩳，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝🥔👙，对短期市场或有扰动。第三💛💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策💛，加力实施增量政策”👅🍓🥦🍌，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥿🧄🍄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👄，市场风险偏好整体回暖🩳🥥💞。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍒👅🥭👡，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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首先从估值角度看，尽(jin)管已积累一定涨幅，中证银行指数市净(jing)率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行(xing)、成都(dou)银行外，其余均仍处于(yu)破净状态，在各行业中(zhong)估值优势和性价比依旧凸显。

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1、而(er)目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也(ye)将进一步提高，因此一旦市场突破上行，场(chang)外的资(zi)金力量将会显得尤为庞大。

2、这一比例(li)大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是(shi)，在今年报告(gao)涉及的雇主计划(hua)中，近三分之二将默认储蓄率（即(ji)新缴费者工资中转(zhuan)入雇主退休计划的比例）设(she)定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例(li)几乎是 2015 年选择 6% 或更高比(bi)例的计划数量的(de)两倍。