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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對(dui)于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要(yao)的影響(xiǎng)(xiang)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期(qi)目前有所削(xue)弱，7月政治跼(ju)會(huì)議(yì)能否進(jìn)一(yi)步強(qiáng)(qiang)化穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)的預期從(cóng)(cong)而穩定經濟預期值得關(guan)註。

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1、6月(yue)股票市场(chang)可跟踪(zong)资金净(jing)流入，各类(lei)增量(liang)资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大(da)；市场(chang)震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大(da)；IPO发(fa)行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月(yue)主力增量资金(jin)方面，各类增量资金相(xiang)对均衡。

2、6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价(jia)反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供(gong)需格局(ju)和中(zhong)美关税。站在当前节点(dian)来看，中美(mei)关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口(kou)量(liang)偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万(wan)吨。综上，我们认为与(yu)前(qian)低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破(po)前低概率较低(di)。展望(wang)未来，新(xin)年度棉花供需格局是主要影(ying)响因素。目前看，新棉丰(feng)产预期(qi)较强，本年(nian)度国内新棉种植(zhi)面积同比增加已是市场共(gong)识(shi)，新疆地(di)区棉花(hua)处于现蕾(lei)、开花(hua)阶段，天气状况良好，本年度新棉仍(reng)大概是丰产(chan)格局。需求(qiu)端(duan)，棉花刚需仍在，但(dan)短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为(wei)正，但同比增(zeng)速持续低于社(she)零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速(su)要好于纯棉(mian)类需求。进出口方面，美国是我国主要(yao)的棉(mian)花进口国以及纺服产品(pin)出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平(ping)难度较大(da)，对于棉花进口以及终(zhong)端纺服产品出口势(shi)必会有一定影响。整体来看，当前(qian)棉花供需格局要好于年初水平，棉(mian)价底(di)部有支撑，展望未(wei)来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加(jia)新棉上(shang)市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产(chan)预期较(jiao)强，抢收预期(qi)偏弱(ruo)，预计开秤价(jia)格与去年同期持平或略有下降，不足以(yi)支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期(qi)价重心或略有上移，但空间预计有限(xian)。